万达融创交易巨变 富力插足199亿收购万达77个酒店

虽然一波三折,万达商业、融创中国终于顺利签约完毕,富力地产作为第三方参与到本次交易中。据今日下午万达集团、融创中国、富力集团联合发布的公告,万达商业将北京万达嘉华等77个酒店以199.06亿的价格转让给富力地产,13个万达文旅城91%的股权按原计划转让给融创中国。不过,融创中国将为此多付出交易金,此前13个文旅城91%股权作价仅为295亿,现在要以438.44亿元收购上述标的,并承担现有贷款约454亿元。

即便如此,融创中国依然对这笔交易十分满意,孙宏斌在发言中表示“王健林选择融创是融创最大的成就。”而王健林则表示,在今日下午正式签约前,融创中国就已经支付给万达商业150 亿元的现金。他还透露,虽然融创中国看起来付出了400多亿的现金并承担400多亿的贷款,其实文旅城账上还有300亿元现金。而融创中国获得了4800万平米的物业,相当于每平米多付了200元。通过这笔交易,万达集团将在两年内助力融创进入中国房企前两名。所以,这笔交易对于融创中国等三方是多赢局面。

对于富力地产而言,本次交易后将拥有100多家高端酒店。王健林称,如此大规模的酒店收购,放眼全球,100年只有一次。而本次交易对于万达集团的利好,一如王健林之前的口径,可以降低负债率,实现轻资产化的转型。

原本将于下午16:00召开战略合作签约仪式因故延迟,主办方称,因会场需重新布置延迟一小时,现场记者被要求暂时离场。随后现场记者通过门缝看到签约现场正在拆背景板,富力地产的标识被撤换。 不过一小时后签约正式开始,背景板又回到了最初的模样。

富力介入收购 融创增加交易金

万达集团、融创中国、富力集团7月19日下午发布公告,称三方于2017年7月19日同时分别签署转让协议,万达商业将北京万达嘉华等七十七个酒店转让给富力地产;万达商业将西双版纳万达文旅项目、南昌万达文旅项目、合肥万达文旅项目、哈尔滨万达文旅项目、无锡万达文旅项目、青岛万达文旅项目、广州万达文旅项目、成都万达文旅项目、重庆万达文旅项目、桂林万达文旅项目、济南万达文旅项目、昆明万达文旅项目、海口万达文旅项目等十三个文化旅游城项目91%股权转让给融创房地产集团。

主要内容如下:

一、富力地产以199.06亿元收购该77家城市酒店全部股权。签约后2日内付20亿元定金,2018年1月31日前付清全部转让价款,完成酒店交割。77家酒店的酒店管理合同不受本次转让影响,继续执行,直至合同期限届满。

二、融创房地产集团以438.44亿元收购前述十三个文旅项目的91%股权,并由交割后项目承担现有全部贷款约454亿元。签约后付150亿元,签约后90日内付清全部转让价款,完成交割(个别项目待交割条件具备时办理)。

三、万达商业与融创房地产集团双方同意交割后文旅项目维持“四个不变”:

1、品牌不变,项目持有物业仍使用“万达文化旅游城”品牌;

2、规划内容不变,项目仍按照政府批准的规划、内容进行开发建设;

3、项目建设不变,项目持有物业的设计、建造、质量,仍由万达实施管控;

4、运营管理不变,项目运营管理仍由万达公司负责。

四、融创集团、富力地产考虑今后投资开发的商业中心及影城全部委托万达商业和万达电影管理。三方同意今后继续在文旅项目、电影等多个领域全面战略合作。

孙宏斌发言称,“这次合作,王健林董事长选择融创,是王健林的信任,这是融创最大的成就。选择融创是基于对融创的信任。与万达合作,对融创而言,能够弥补在文化旅游和持有物业方面的短板。一定努力不辜负王健林董事长的信任。融创希望拿到价位合适的土地,但现在市场偏贵。截至上半年,融创现金900多亿。下半年7月份融创会有200亿回款。融创重视风险,去年十月已经不在公开市场拿地,积累充足的资金,在并购市场得到机会,但只有有口碑、有能力的企业才有机会。我们会重视现金流,会坚持此前和万达达成的四个不变,融创负责销售物业的销售等业务,确保项目如期开业”。最后,孙宏斌强调,酒店是富力的长项。

富力董事长李思廉发言称富力经营良好,完全可以满足此次交易的资金需求。合作符合三方长期发展,会继续扩展富力的酒店业务,实现多元化的产业布局。

王健林上台讲到,“交易合同比较长,其实是等待打印机的时间比较长,等着打印签字。外界传言摔玻璃杯,并且有争吵声,可见谣言就是这么来的。今天签订新的三方战略协议,万达肯定是赢家,通过这次转让降低负债,不仅万达商业走上了轻资产的品牌之路,万达的文化旅游、酒店等也走上了轻资产的品牌之路;融创得到了4800万平方米的物业,13个万达城,预期两年内助力融创进入房企前两名;融创不需要通过万达借款完成此笔交易,融创已经支付了150亿给万达商业;富力从万达手中获得77家酒店之后,拥有100多家高端酒店,放眼全球,这么大批量的酒店收购100年只有一次。从谈判到今天签约,只用了一个月的时间”。

对于外界热议的万达商业的负债问题,王健林显得有些激动,“万达商业全部平台,包括万达商业等直接解决就业人口200万人,间接就业400万人,中国成语讲损人利己,最近造谣者损害万达自己的利益点在哪里我看不出来”。

王健林借这个机会公布万达的借债情况,去年财报公布后,传言万达负债4000亿,本次转让以后,万达商业贷款加上债券一共2000亿,万达商业账面现金1000亿,不包括13个文旅项目和300亿现金。本次回收现金680亿,账面现金合计1700亿,所以才说准备清偿大部分债务。除此外,还有1300亿销售物业存货,到今年底,万达商业持有3300万平米商业物业,2018年租金将超过330亿,今后五年预计年租金增长将超过20%。立此为证,你们以后可以通过公开渠道证实我说的数字。万达商业究竟负债高不高,你们就可以判断”。

富力地产作为战略合作方出现在本次交易中并不意外。此前万达与富力地产早已有深度合作。据万达集团官网消息,2016年12月19日,万达商业和富力地产曾在北京签订战略合作协议。从2017年到2021年,双方每年合作开发5个商业综合体,5年投资300亿元,开发25个商业综合体项目。

(原标题《万达融创交易巨变 富力插足199亿收购万达77个酒店 》。编辑季建明)